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践行责任有担当 服务民生促发展
  服务国力 勇担社会责任使命
  增强国力,是开行人义不容辞的责任。从支持“两基一支”重大项目到助力城镇化建设。作为开发银行全资子公司国开证券积极服务开行战略发展目标,以债券融资为主要手段,先后支持了铁路、电力、核能等产业发展,其中尤以对铁路建设融资支持力度最大。
  1.支持铁路,争当融资主力军
  “动车时代”的到来加大了铁路建设资金的融资需求,开行是铁路融资的火车头,国开证券则是开行集团铁路融资的重要生力军。
  国开证券成立第二年就跻身市场化竞争高度激烈的铁道债承销领域,前5年累计承销铁道债规模4800亿元,占开行同期为中国铁路总公司及原铁道部承销各类债券融资总量的75%。尤其是2013年担任牵头主承销商以来,年均承销1150亿元,超过开行每年1000亿元的铁路贷款数量,极大优化了铁路建设资金的融资结构。除了直接承销铁道债,去年国开证券还积极参与铁路资产证券化产品承销,并通过资管业务平台,开发了湖南铁路基金等,为服务我国经济新常态、稳增长,做出了积极贡献。
  今年以来,铁道债承销引入新的承销机制,大型银行首度进入承销团,20家券商和8家银行组成的承销团共同角逐。以往作为铁道债传统主力投资机构的国有、股份制银行变身为直投者,进一步加剧了铁道债的竞争。为做好销售,国开证券加大培育新的投资主体,在激烈的竞争性销售中,国开证券充分发挥母子公司协同联动优势,自今年第三期起,承销排名一直保持承销团券商首位。截至目前,国开证券当年通过债券承销方式累计为中国铁路总公司融资1200亿元。
  国开证券还主动为铁总优化负债结构、降低筹资成本积极建言献策,牵头建议铁总重启10年来停止发行的30年期品种。通过充分询价和论证,10月26日,由国开证券与工商银行担任牵头主承销商的铁道30年期债,在市场流动性收紧以及监管政策调整等因素下,获得了投资人好评。
  2.密切协同,推进棚户区改造
  棚户区是制约城镇化均衡发展的重要瓶颈,资金欠缺又是导致棚改难的拦路虎。早在2013年,国开证券就积极参与国家发改委与国开行关于“债贷组合债券”的研发创新,成功主承销国内首支“债贷组合”企业债“13岳阳城投债”。2015年8月,国办下发关于进一步加强棚户区改造工作的通知,强调进一步发挥开发性金融作用,支持金融机构创新金融产品和服务,研究建立完善多层次、多元化的棚户区改造融资体系。国开证券进一步加大了城镇化建设融资的支持力度。截至2015年末,共发行棚改类项目债券59只,发行规模766.5亿元。其中独家发行定向支持棚改的债贷组合债164亿元,支持了湖南、云南、安徽、四川、浙江、江苏、黑龙江、青岛等省、市棚户区改造。今年以来,国开证券共发行吴江城投债、瑞安债、平潭交投债、万宝开投债(一期)、荆州城投债、宿建投债、梅州债、兰石公司债、牡丹江城投债和万宝开投债(二期)等10只棚改债,总融资规模99亿元。对于推进江苏、浙江、福建、湖南、湖北、安徽、广东、甘肃及黑龙江等地的棚改建设发挥了积极作用。
  3.积极探索,助力城镇化建设
  城镇化发展水平直接影响着现代化进程,而城镇化建设的重中之重又是解决城市基础设施建设融资难问题。作为券商,国开证券始终致力于城镇化基础设施建设融资的探索。
  积极推进城市群一体化发展。他们开发的宁乡城建债、牡丹江新区债、贵阳城市轨道债等债券,为一批城际和中心城市轨道交通网络、综合枢纽等重大基础设施的兴建,发挥了重要作用。为支持湖南省的中部崛起,截至10月末,国开证券支持湖南发债总额度118亿元,其中公司承销额度73.12亿元。全部为地方融资平台城投债,涉及双创孵化、养老产业、城市停车场建设等城市基础设施多个领域,对于支持、改善湖南基础建设发挥了重要作用。
  建设小康 情系民生家国情怀
  党中央、国务院高度重视扶贫工作,把脱贫攻坚上升到治国理政的战略新高度,成为“十三五”时期全党的重要政治任务。国开证券积极响应中央和集团公司党委号召,通过实际行动助力扶贫工作。
  同业人皆有共识,在贫困地区、资本市场欠发达省份,发行一支债券,从开发报批到发行销售,不知要多付出多少精力和艰辛,但是服务国家扶贫战略的社会责任与民生情怀,使得国开证券人义无反顾选择了支持民生发展。
  1.扶危济困,创新首支扶贫专项债
  近年来,中办、国办、国务院扶贫办和相关部委多次发文、出台政策,支持四川乌蒙山片区区域发展与扶贫攻坚。
  9月12日,国开证券会同国开行四川省分行并作为牵头主承销商成功发行了“泸州市易地扶贫搬迁项目收益债”。这是国家发改委批复的全国首支扶贫收益专项债,债券发行总额20亿元,首期发行5亿元,发行期限10年,发行利率4.3%。
  国开证券借助政策红利,积极创新业务模式。他们充分借助国家和四川省政府关于优化城乡建设用地增减挂钩等政策,信用结构设置了多重增信措施,受到市场热捧,认购倍数6.79倍,为扶贫攻坚和易地搬迁探出了新的融资路径。既为易地扶贫搬迁拓宽了资金渠道,又有效降低了市县政府财政压力,创新了易地扶贫搬迁融资模式,服务了国家“确保搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标,也开创了以债券融资形式支持扶贫开发的先例。
  该项目涉及的叙永、古蔺两县35个镇215个村,地处乌蒙山片区,集革命老区、民族地区和贫困地区于一体,是贫困人口分布广、少数民族聚集多的连片特困地区。生活条件极端艰苦、基础设施极不健全、生存环境恶劣地区。政府财力薄弱,社会资本难以引入成为扶贫搬迁的重要瓶颈。
  该项目的实施将彻底改善泸州市叙永县、古蔺县农村居民住房条件和居住环境,切实提高项目区农村居民的生活水平和生活质量。同时,该项目的实施既有利于改善泸州市叙永县、古蔺县农村生态环境,集约利用农村建设用地,推进泸州市新型城镇化建设进程;又将成为加快乌蒙山片区区域发展、加大扶贫攻坚力度、保障和改善民生、加大扶贫就学和农技培训力度、促进贫困人口加快脱贫致富、实现泸州市“五年集中攻坚、提前一年脱贫”的总体目标的重要途径。
  四川省委书记王东明在发行报告上批示“金融扶贫大有可为,要一步一步扎实推进”。四川证监局也希望以此为样板,为四川省扶贫融资工作走出新路。专项扶贫债券的创新还受到有关扶贫大省的关注,具有较强的示范效应。
  2.多措并举,创新扶贫融资新模式
  今年,他们还深入国家级扶贫开发工作重点县,焦裕禄同志当年工作的地方,也是习近平总书记在党的群众路线教育活动的联系点兰考县开发项目,为兰考新型城镇化建设、产业升级转型等领域提供资金支持。他们还瞄准江西省面积最大、人口最多的地级市、革命老区赣州,与当地政府合作,通过设立产业引导股权投资母基金,同时在母基金下设赣州基础设施建设股权投资子基金的方式募集资金,为客户量身定制了产业基金融资方案,全力支持赣州发展。
  3.服务贵州,持续向老区贫困省倾斜
  国开证券密切协同国开行贵州分行精准扶贫持续发力,用债券融资持续打好扶贫攻坚战,为支持地方脱贫与发展,倾注心力做出了积极贡献。
  国开证券双管齐下支持贵州发展,一方面,积极支持城市基础设施建设,2015年他们募集债券资金20亿元,重点支持了贵阳市轨道交通建设。对于缓解贵阳主城区的交通状况,更加合理调整中心城布局和功能,改善城市生态环境和投资环境,发挥省会中心城市的辐射作用,提升贵阳市城市形象,提高城市竞争力,实现城市可持续和跨越式发展创造了条件。另一方面,直接将融资着力点沉到贫困县。他们集中支持了铜仁、毕节保障房建设。铜仁、毕节均属于国务院公布的17个特困连片地区,2015年,国开证券以债券承销方式融资15亿元支持了铜仁市保障性安居工程项目。该项目包括铜仁市碧江区103 片区、粮食直库片区和桂花塘片区保障性安居工程三个项目,建设经济适用房、公共租赁房、廉租住房、限价商品房和棚户区改造房共14,661 套,住房建筑总面积124.11万㎡,进一步改善了低收入家庭的住房状况。国开证券同样用债券承销为毕节融资16亿元,投入毕节市政府重点支持的毕节中心城区小坝片区棚户区改造等3个棚改项目和城市道路建设项目。